Finanz-Beratung
«Ihr Vertrauen ist unser
wertvolles Gut»
Finanz-Beratung
Unsere Dienstleistungen
1. unabhängige Bank-Beratung
- Benötigen Sie eine Finanzierungs-Lösung?
- Wünschen Sie Information über Geld-Anlagen?
- Oder brauchen Sie für Ihr Sparziel ein Budget?
- Sie möchten Auskünfte wie Steuern sparen?
2. Finanz-Planung und persönliche Vorsorge
- Haben Sie Fragen zu Ihrem BVG-Ausweis?
- Möchten Sie Ihre Altersvorsorge optimieren?
- Planen Sie frühzeitig in Pension zu gehen?
- Sie haben Erb-Fragen bezüglich Begünstigung, Testament, Ehevertrag und Nachlassplanung?
- Wünschen Sie Beratung zum Vorsorge-Auftrag und/oder einer Patientenverfügung?
3. Unser Steuer-Service
- Ausfüllen private Steuererklärungen
- Steuerberatung und Steuerberechnung
- Veranlagungen analysieren und prüfen
- Unterstützung bei Einsprache-Schreiben
- Hilfe zu Dokument-Ordnung und System
4. Immobilien-Dienste
- Verkauf und Kauf private Immobilien
- Immobilien-Bewertung / -Schätzung
- Bewirtschaftung / Vermieten von Immobilien
- Finanzierungs-Beratungen
- Notar - Aufbereitung der Handänderung
Wir vernetzen Ihre private Finanzwelt
Fazit
«Wir bieten Ihnen Lösungen und Beratung in allen privaten Finanzbelangen»
Gerne begleiten wir Sie auf dem Weg, Ihre Ziele und Wünsche zu realisieren. Unser Motto dazu: Achtsam Leben und Werte pflegen.
